第一步 · 上传通话截图
员工把微信/手机通话记录截图拖进来，系统自动识别号码、通话时刻、通话时长、接通与否，
并按手机号到客户名单里自动带出姓名、存款额、身份证号。OCR 识别后请务必核对再提交。
识别在你的手机/电脑浏览器本地完成， 截图不经过任何第三方识别服务，只上传到本行云存储。
识别在你的手机/电脑浏览器本地完成， 截图不经过任何第三方识别服务，只上传到本行云存储。
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点击或拖拽上传通话截图
支持 PNG / JPG，单张不超过 10MB
无截图时使用，但合规上不推荐
为什么必须留截图：四季度考核方案明确"理财经理对支行理财营销合规性负责，
非合规营销被监管及上级部门处罚的，每出现一次倒扣"。截图是事后自查与回访录音核对的唯一凭证。
第二步 · 核对并补充登记信息
OCR 自动填入
OCR 自动填入
按号码自动关联客户
强烈建议填——这是下次跟进和调整话术的关键依据
今日已登记记录
| 时刻 | 营销员 | 号码 | 客户 | 存款(元) | 时长 | 状态 | 结果 | 意向 | 备注/异议 | 操作 |
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统计范围
营销转化漏斗
打电话时间分布按小时
员工维度汇总
| 营销员 | 拨打电话 | 接通 | 接通率 | 总时长(分) | 人均时长(秒) | 有意向 | 成交笔数 | 成交金额(万) |
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每日趋势
| 日期 | 拨打电话 | 接通 | 接通率 | 总时长(分) | 人均(秒) | 成交笔数 | 成交金额(万) |
|---|
导入客户名单
从行内系统导出 Excel 后导入。手机号是唯一的关联键——导入后，员工登记通话时按号码自动带出
姓名、存款额、身份证号，无需重复录入。列名自动识别：客户名称/户名、联系方式/手机号、
证件号码/身份证号、开户金额/存款金额、到期日期、存单利率、存期、管户人姓名。
客户名单明细
| 姓名 | 手机号 | 身份证号 | 存款额(元) | 到期日 | 利率 | 存期 | 管户人 | 批次 |
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营销员名单
| 姓名 | 工号 | 岗位 | 操作 |
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合规提示与使用说明
四季度考核方案已挂钩合规倒扣："理财经理对支行理财营销合规性负责，对于支行出现的非合规营销
被监管及上级部门处罚的，每出现一次倒扣。" 本工作台的三条硬约束就是为此设置——
截图必留、风险揭示必勾、备注禁语自查。
三条红线（每通电话都适用）：
① 不得承诺保本保收益；② 不得说"最/第一/唯一"等绝对化用语；③ 不得贬低同业。
数据安全：登记记录存 WorkBuddy 云数据库（PostgreSQL，真正持久，
沙箱重启也不丢），截图存云存储 bucket，仅本行内部可见，不对外暴露。
身份证号在客户名单页默认脱敏显示，仅导出时给完整号码。
严禁把客户名单、身份证号、截图转发到个人微信、朋友圈、外部邮箱。
备份建议：云端数据由平台托管，日常无需操作；如需长期留档，
请每月从「② 统计看板」导出一份 CSV 存到行内共享盘。
关键考核口径对齐：理财新客签约并申购单笔金额 1 万元及以上、且产品期限一年期以上的客户
每户加 0.2 分（最多 4 分）；"非存客户数营销能手"看零售非存资产净增户数。
因此登记时务必准确选择"营销产品"和"营销结果"，这是年底算分的依据。
操作留痕谁在何时改了什么
| 时间 | 操作人 | 动作 | 记录ID | 详情 |
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